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타히르 왕조는 호라산 지방에서 반독립의 정권이었지만 이것은 아랍이 지금까지와 다른 조건에서 이란계 지주귀족들과의 타협을 계속했던 결과였다. 칼리프 정권이 점점 약해지고 아바스가의 왕자 무와파크도 잔지(흑인노예)의 반란 진압에 여념이 없게 된 사이 아바스 왕조에 실망을 느낀 이란 민중이 독립을 요구하는 운동을 일으켰다. 이란의 아바스 왕조라는 이름으로 불리고 있던 타히르 왕조는 아제르바이잔에서의 훌라미파의 반란을 간신히 진압했을 뿐, 카스피 해 남안과 주변의 산지에 있던 이란계 호족과 시아파의 망명 지도자들에 관해서는 아무런 대책도 세울 수 없었다.

865년부터는 이들의 지방의 봉기에서 훨씬 대규모적인 운동이 일어났다. 이들은 하와리즈파의 활동으로 인한 심각한 사회불안에 의해 더욱 격심하게 되었다. 이란은 하와리즈파의 약탈·파괴와 시아파의 권모술책의 무대가 되었다. 시아파는 마문이 자파의 지도자들과 타협을 시도하던 시기에 잠시 번영을 누리고 그 사이 카스피 해 남안지방에서 자파의 왕조를 세우고 인접한 다이람 지방까지 세력을 신장했다. 하와리즈파 세력을 등에 업고 시스탄 지방에서는 사파르 왕조가 일어났다. 창건자 야쿠브 이븐 라이스는 하와리즈파의 전사들을 모아 자신의 군대로 편성하면서 자파가 일으킨 소요의 진압자인 체했다. 그리하여 야쿠브는 잠시 파르스에서 시라즈까지의 이란 전토를 장악했다. 그는 후지스탄의 지방에 의지해 칼리프 정권 자체를 위협하고 호라산에서 타히르 세력을 일소했다. 야쿠브는 이렇게 하여 이란인들에게 위대한 영웅으로서 기억에 남게 되었다. 그러나 그는 호라산 북부에서 타히르 왕조를 밀어냈기 때문에 이 지방에 세력진공 상태를 야기했다. 이곳에 이스마일이 사만 왕조를 세웠다.

사만 왕조의 주요도시인 사마르칸트와 부하라는 비단길에 위치하여 동아시아와 광범위한 통상에 의해 부를 누리고 학문과 예술의 중심지가 되었다. 페르시아어는 위대한 시의 언어로 주목받기 시작하고 철학과 역사의 연구가 장려되었고 이란풍의 이슬람 문화의 기초가 세워졌다. 사만 왕조는 다이람 산지에 있는 시아파의 지도자들을 정복할 수 없었는데 이 지방에서 부이 왕조가 일어났다.

원래 사만 왕조의 장교였던 부이의 세 아들이 칼리프 정권을 좌우하는데 성공하여 이란 서부와 이라크에 걸쳐 이란계 새 왕조를 세웠다. 이 두 왕조와 그 가신들 및 그들의 세력이 미약한 지방을 통치하고 있던 호족 등은 모두 11세기에 투르크계의 셀주크 왕조에 정복되었다. 이란인의 세력은 이미 아랍의 세력에 침투하든가 아니면 이것을 전면적으로 밀어내고 있었는데 그뒤에 투르크계 유목 부족들로 이루어진 새로운 민족이 중앙 아시아에서 진입하는 길이 열렸던 것이다.