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1779~89년 잔드 왕조는 왕위계승문제로 내분이 일었다. 결국 로트프 알리가 왕위에 올랐지만 그는 아가 모하마드 칸의 가차없는 추격을 받다가 1794년에 살해되었다. >아가 모하마드는 1796년 왕위에 올랐고 같은 해 마슈하드도 점령했다. 침체한 페르시아의 상업을 발전시키려 했던 카림 칸의 노력은 그의 후계자들의 왕위다툼 과정에서 다시 원점으로 돌아갔지만 1800년 인도에서 영국인 사절이 다녀간 후 아가 모하마드는 페르시아 만 무역을 부흥시키기 위해 노력했다(→ 영국사). 그런데 이것은 사실상 페르시아의 지금이 인도로 흘러들어가는 길을 터준 결과를 낳았다.

파트흐 알리 샤(1797~1834 재위)는 재정을 영국 지원금에 의존했지만 1813년에는 카프카스 산맥을, 1828년에는 투르크만차이를 러시아에 빼앗겼다(→ 러시아와 소련의 역사). 이후 러시아 영사와 상인들이 이란으로 들어와 영국과 이란을 놓고 외교 전쟁을 벌였다. 두 나라는 1907년 이란·아프가니스탄·티베트에 관한 영국-러시아 협정을 맺었다.

모하마드 샤(1834~48 재위)때에 하지 미르자 아가시는 국내 생산을 진작시키고 스페인·벨기에와 같은 다른 유럽 국가들과 긴밀한 관계를 맺어 영국과 러시아의 영향력에서 벗어나고자 했으나 성과를 거두지 못했다. 나세르 옷 딘 샤(1848~96 재위)는 자원 개발을 구실로 유럽 열강들에게 특권을 팔아넘겨 일반인과 종교인들의 반감을 샀다. 그는 특권을 팔아 챙긴 돈을 사적인 생활에 낭비했다.

1890년 담배특허권의 철폐를 요구하는 대중 항의가 일어났다. 이것은 통일된 대중적 항의가 전제적 왕권을 제약할 수 있다는 가능성을 보인 점과 충분한 부를 쌓은 상인계층이 종교 설교가들의 지원을 얻어 대중적 감정을 이용할 수 있게 되었다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. '담배폭동'은 모자파르 옷 딘 샤(1896~1907 재위) 지배하에서 일어난 입헌혁명의 서곡이 되었다. 이란은 복본위제가 실패한 후 은본위제를 유지하고 있었는데 은이 국외로 유출되고 동화가 늘어나자 빵폭동이 일어났다. 1906년 결국 왕은 입헌을 수락했고 10월에 제1회 국가평의회(the Majles)가 열렸다(→ 마질레스).

1908년 모하마드 알리 샤(1907~09 재위)의 통치하에서 국가평의회는 탄압을 받았고 모하마드 알리를 실각시킨 내전을 치른 후 다시 열렸다. 1921년 페르시아 코사크 기병대의 이란인 장교였던 레자 칸은 정치작가 사이이드 지아 옷 딘 타바타바이와 손을 잡고 쿠데타를 일으키고 군대를 장악했다. 그는 1921~25년에 아흐마드 샤 밑에서 국방장관 겸 총리로 있으면서 자신에게 충성하는 군대를 만들고 마침내 레자 샤 팔라비의 이름으로 스스로 왕위에 올랐다.